Approche d'investissement

Meridiam est une société indépendante d'investissement à mission et gestionnaire d'actifs, un spécialiste de premier plan en matière d'infrastructures durables.

Le développement durable comme philosophie et stratégie d’entreprise

L’entreprise a été fondée en 2005 sur le principe que l’investissement dans les infrastructures doit être à long terme, responsable et durable, procurant des bénéfices concrets aux communautés locales. Et, sur la conviction que la prise en compte des critères en matière environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») et de l’impact est essentielle.

Depuis, Meridiam a développé des principes ESG robustes afin d’inclure non seulement les normes mondiales pertinentes, telles que les Principes d’investissement responsable des Nations Unies (« UN PRI ») et les Principes de l’Équateur, mais aussi les critères ESG des principales Institutions Financières de Développement (« DFI ») (notamment les normes de la Banque Européenne d’Investissement (« BEI »), de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (« BERD ») et de la Société Financière Internationale (« SFI »). Ces principes constituent le cœur de la charte de développement durable de Meridiam et sont intégrés dans l’ensemble de notre processus d’investissement et de gestion de notre portefeuille.

Notre palmarès

En acquérant le statut de société à mission certifiée de droit français en 2019, Meridiam est allée plus loin dans la formalisation de sa stratégie de durabilité. Notre mission « développer, construire et exploiter à long terme des infrastructures durables qui améliorent la qualité de vie des populations  » est désormais inscrite dans nos statuts, confirmant notre engagement vis à vis des Objectifs de Développement Durable des Nations unies (« ODD de l’ONU » ou « ODD ») et une évaluation rigoureuse de l’impact de nos investissements.

Nos cinq piliers

Ces piliers façonnent notre organisation et notre approche de l’investissement. Ils sont alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et conformes à notre mission d’améliorer la qualité de vie des populations. Ce qui nous distingue, c’est que nous nous construisons des infrastructures publiques ayant un impact économique, social et environnemental positif en Europe, en Afrique et sur le continent américain.

Chaque pays et chaque région a ses propres priorités sociales et environnementales. Et chaque infrastructure répond à un objectif différent, qu’il s’agisse de l’accès aux soins de qualité, de l’efficacité des transports en commun ou de l’accès à une énergie fiable et renouvelable. Chacun d’entre eux nécessite une approche individuelle liée à une stratégie globale.

Nos piliers contribuent à transformer notre mission en objectifs réalisables, ce qui nous permet de cibler nos initiatives et de mesurer l’impact de notre entreprise à l’échelle mondiale. Ils nous permettent de rester centré sur notre stratégie en matière de développement durable et nous aident à identifier les moyens de progresser.

3- year objectives 2019 – 2022

Overall governance objective: improve current score from 64 to 70 based on the sustainability assessment

Deliver resilient infrastructure & develop sustainable cities
Projects in operation

Improve current consolidated SDGs 9 & 11 score from 2.6 to 3.1

Projects in construction

Improve current consolidated SDGs 9 & 11 score from 2.4 to 2.9

Accelerate energy transition
Projects in operation

SDG 7 score from 2.7 to 3.2

Avoid & reduce emissions
For MIAF

Carbon neutrality between induced emissions and avoided emissions (per M€ invested)

For other funds

Portfolio temperature nearing 2°C

Promote good work conditions, inclusion, diversity & gender equality
SDG 5

Improve current consolidated score of gender-related performance indicators in the Sustainability Assessment from 61 to 63

SDG 8

Improve current score from 3,3 to 3,5

SDG 17

Improve current score from 2.4 to 3

Protect & enhance biodiversity

Improve current consolidated SDGs 14 & 15 score from 2.3 to 2.8

Meridiam a obtenu la certification ISO chaque année depuis 2012 et l’évaluation effectuée en 2020 par les UN PRI a noté l’approche globale de Meridiam en matière d’ESG A+ (29/30) et son approche des questions liées aux infrastructures A+ (30/30).

En outre, l’approche de Meridiam en matière de responsabilité sociale a été régulièrement évaluée advanced par V:E Moody’s (ex Vigeo Eiris), l’une des principales agences de notation extra-financière d’Europe et filiale de Moody’s. En 2020, V:E Moody’s a confirmé le statut Advanced de Meridiam sur la base d’une notation de durabilité avec un score de 64/100.

Meridiam dispose enfin d’un ensemble d’outils dédiés pour mesurer l’impact de tous ses projets, notamment Simpl., notre méthodologie propre de contribution aux Objectifs de développement Durable de l’ONU (ODD ou SDG) , une évaluation de l’empreinte carbone et la méthodologie 2-Infra (pour mesurer l’alignement des portefeuilles avec la trajectoire des 2 degrés).

Notre livraison

Plus de 15 ans d’expérience dans la mise en place d’infrastructures solides, durables et à long terme.

Meridiam a investi plus de 75 milliards de dollars à ce jour et gère actuellement plus de 100 infrastructures publiques qui répondent aux besoins essentiels des collectivités, dans trois secteurs: mobilité durable, solution innovantes propres, services publics essentiels (en septembre 2021).

Meridiam a levé douze fonds : Meridiam Infrastructure (MI), Meridiam Infrastructure Europe II (MIE II), MIE III, MSIE IV/Meridiam Sustainable Infrastructure Europe IV, Meridiam Transition, Meridiam Infrastructure North America II (MINA II), MINA III, Meridiam Infrastructure Africa Fund (MIAF), MIAF II, Green Impact Growth Fund (GIGF), TURF (The Urban Resilience Fund), Meridiam Sustainable Water and Waste Fund /MSWWF, et un certain nombre de comptes gérés/co-investissements, représentant près de 18 milliards de dollars (plus de 15 milliards d’euros) d’actifs sous gestion (AUM en septembre 2021).

 

Nouveau règlement européen sur la divulgation des informations financières durables (SFDR)

Tous nos nouveaux fonds (deux fonds successeurs pour un total de 2,8 milliards d’euros (3,4 milliards de dollars), deux nouveaux produits pour un total de 440 millions d’euros (GIGF et TURF s’adressant respectivement aux PME à croissance rapide impliquées dans l’économie de transition et aux infrastructures urbaines résilientes), et un nouveau fonds dédié : Meridiam Sustainable Waste & Water Fund pour acquérir le Nouveau-Suez) sont pleinement alignés sur les objectifs de développement durable de la société et sont classifiés Article 9 au titre du nouveau règlement européen sur la divulgation des informations financières durables (SFDR), la plus haute classification durable en Europe.

Meridiam a démontré sa capacité à contrôler et à atténuer les risques associés aux projets greenfield, en particulier :

  • Les risques liés au développement, comme le démontre le taux de réussite élevé en matière de projets.
  • les risques liés à la construction, en réalisant les projets dans les délais et les budgets impartis.
  • Les risques politiques, en impliquant toutes les parties prenantes d’un projet, en se concentrant sur les infrastructures qui répondent à un besoin essentiel de la collectivité locale, et en gérant rigoureusement les questions ESG et en s’engageant de manière proactive en matière d’ODD.
  • Risques environnementaux et sociaux, avec une approche rigoureuse et stricte de l’investissement durable sur le long terme.

Notre expertise

L’équipe de Meridiam, qui compte plus de 350 personnes, possède une grande expérience du développement et de la gestion d’actifs d’infrastructure.

La majorité des membres de la direction et de l’équipe d’investissement ont une formation d’ingénieur. Elle reflète la philosophie d’investissement de Meridiam, qui consiste à apporter de la valeur à ses parties prenantes, principalement par la création d’infrastructures nouvelles et durables, moteur essentiel de la stratégie de création de valeur et de gestion de portefeuille de Meridiam.

Sources

[1] 1Pour plus de détails, veuillez vous référer au site web de l’UN PRI. Le rapport d’évaluation complet de Meridiam est disponible sur demande. Meridiam’s transparency report is available online:

[2] V:E Moody’s (ex Vigeo Eiris)a réalisé plusieurs audits, dont le dernier a été mené fin 2017, sur la base de la norme ISO 26000. La note Advanced attribuée à Meridiam en 2017 reflète la maturité de son organisation. Un examen de performance en matière de développement durable est en cours de réalisation, dont les résultats seront mis à disposition de Meridiam dans le courant de l’année 2020.

[3] Limitation acceptée par la communauté mondiale de la croissance des températures afin d’éviter des changements importants et potentiellement catastrophiques pour la planète.

For people and the planet

Meridiam . All rights reserved.