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Les critères ESG sont au coeur de nos décisions d'investissement

Accompagner le développement durable d'une ville, d'une région ou d'un pays nécessite d'intégrer les normes sociales et environnementales dans chaque projet d'investissement public.

L’intégration des critères ESG comme méthodologie d’investissement et de gestion des risques.
L'évaluation ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) constitue plus qu'une simple case à cocher dans notre analyse. Au contraire, cette évaluation est au coeur de chaque projet que nous analysons puisque nous oeuvrons pour construire et servir des communautés à long terme. Notre stratégie d'investissement responsable s'appuie sur deux documents fondamentaux : la Charte de développement durable et la METHODE DE GESTION ESG RESPONSABLE. Notre Charte de développement durable nous engage à faire des efforts pour :
- Protéger l'environnement
- Respecter les droits fondamentaux et développer le capital humain
- Répondre aux attentes de la communauté
- Valoriser le capital humain de Meridiam
- Appliquer les règles de la bonne gouvernance

L'expertise technique combinée à la gestion d'actifs active.
Le développement et la gestion de nouveaux projets d'infrastructures ("greenfield") est un engagement complexe qui requiert une équipe pluridisciplinaire et une approche intégrée : un projet est imaginé à sa création, prend forme à l'étape de conception, se matérialise lors de sa construction et fonctionne pendant la durée de la concession, qui peut dépasser 30, 40 voire 50 ans.

Nous nous distinguons des autres fonds d'investissement par notre conjugaison unique des domaines de la finance, de l'ingénierie et de la gestion, dont l'expertise technique et la philosophie de long terme garantissent à ce que seuls les meilleurs projets, et les plus générateurs de bénéfices pour les investisseurs comme pour les communautés locales, prennent vie.

Les Objectifs de Développement Durables de l’ONU : un cadre d'impact reconnu

Les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) constituent le programme universel de développement pour 2030. Composé de 17 objectifs, 169 cibles et 232 indicateurs, le cadre des ODD incite tous les acteurs publics et privés à renforcer leurs engagements et leurs efforts en faveur de la durabilité. Il vise à transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et les inégalités tout en assurant sa transition écologique et solidaire d'ici 2030.

Le processus d'analyse ESG de Meridiam reposait principalement, jusqu'en 2018, sur la gestion des risques ESG dans le respect des plus hauts standards internationaux de qualité. Il s'appliquait pour les études d'impact environnemental et social et pour la mise en œuvre des plans d'action en faveur de l'environnement et de la société. Début 2018, Meridiam a renforcé son processus ESG en y intégrant le cadre d'évaluation ODD. Ce qui lui permet d'évaluer de façon plus complète et plus efficace ses actifs dans le cadre de systèmes complexes, leurs capacités de résilience ou leur impact environnemental tout au long de leur cycle de vie.

Ces objectifs de développement durable sont inhérents à la philosophie et à la stratégie d'investissement et de gestion d'actifs à long terme de Meridiam. Ils s'inscrivent dans la politique ESG globale de Meridiam,  sont inscrits dans nos statuts et pris en compte dans nos processus d'investissement et de gestion. 

Cette approche s'applique à tous les fonds et tout au long du cycle de vie de tous les projets. Elle est basée sur un filtrage sélectif en amont des investissements, via des listes d'exclusion et de restriction, suivi d'une sélection positive de projets d'infrastructure résistants qui répondent aux besoins des communautés locales. 
Cette approche se fonde sur des normes internationales, telles que les Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI) et les principes de l'Équateur, et intègre également la politique d'E&S des principales institutions de développement financier telles que l'International Finance Corporation (IFC), la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)
Nous avons renforcé l'évaluation rigoureuse de l'impact et le suivi des projets, assuré la cohérence avec nos objectifs de développement et saisi la contribution positive des projets sur des questions telles que la santé, l'éducation, l'eau, l'assainissement, l'énergie, l'urbanisation, l'environnement et la justice sociale.

Nos objectifs de durabilité

Pour être efficace, notre mission doit être développée en objectifs clairs et réalisables : nos objectifs sont organisés en 5 piliers :

- Fournir des infrastructures résilientes et développer des villes durables (SDG#9 et #11)
- Accélérer la transition énergétique (SDG#7)
- Éviter et réduire les émissions (SDG n°13)
- Promouvoir de bonnes conditions de travail, l'inclusion, la diversité et l'égalité des sexes (SDG n°5 #8 et #17)
- Protéger et améliorer la biodiversité (SDG n°14 et 15)

Mesurer l'impact avec notre propre méthodologie et des outils d'experts uniques

Dans un souci permanent d'amélioration, Meridiam a développé une approche globale et orientée impact. Soutenue par sa méthodologie et son outil de reporting optimisé, elle renforce sa capacité à identifier les investissements les plus prometteurs et à mieux intégrer les risques climatiques et sociaux dans sa stratégie d'investissement :

- Un outil propriétaire de mesure de l'impact du SDG 
- Un bilan carbone pour évaluer la quantité d'émissions évitées
- Outil de mesure de l'alignement du portefeuille sur la cible 2 développé en collaboration avec d'autres acteurs du secteur

En plus d'une évaluation de la contribution de chaque projet aux ODD, l'outil et la méthodologie sur mesure de Meridiam peuvent également présenter des résultats sur un portefeuille global et un type d'infrastructure de base. Il fournit des résultats mesurables.

L'évaluation annuelle de la performance des portefeuilles/actifs mesure désormais notre contribution aux SDG et identifie les mesures qui peuvent être mises en œuvre pour renforcer la performance et l'impact positif de Meridiam sur la durée de chaque actif (téléchargez notre rapport d'impact 2020 ici).

Renforcer l'impact et remplir notre mission

Combinée à une évaluation quantitative des projets basée sur le benchmark spécifiquement développé pour l'outil, la méthodologie permet une évaluation qualitative de chaque projet/fonds/type d'infrastructure afin de présenter leurs principaux avantages par rapport à chaque SDG connexe. 
Il ne suffit pas de mesurer l'impact, mais l'outil permet également d'identifier les principaux domaines d'amélioration potentiels pour chaque actif, ce qui permet à Meridiam de définir des plans d'action spécifiques pour apporter ces améliorations. 

Afficher des objectifs et des résultats mesurables est pour nous un gage de crédibilité et notre façon de montrer ce que nous faisons concrètement pour faire avancer les choses.

Notre gouvernance a évolué pour être cohérente avec notre mission. Un Comité de mission spécifique a été créé pour contrôler une évaluation rigoureuse et réelle de l'impact de nos investissements par rapport aux objectifs de nos piliers et pour fixer de nouveaux objectifs d'amélioration. Ce comité de 6 personnes comprend des représentants du Conseil de surveillance, de la direction, du personnel et un membre indépendant de l'industrie. Le Comité de mission s'entretiendra régulièrement avec le Conseil de surveillance et l'organisme de représentation du personnel (CSE).

Pour Sandra Lagumina, COO gestion d'actifs Meridiam et présidente du comité :

" Depuis 2005, Meridiam est à la pointe de l'investissement d'impact et continue à mettre en œuvre des initiatives innovantes et pionnières pour renforcer sa contribution au développement durable. Ce comité est un autre exemple de notre détermination à améliorer sans cesse notre contribution à l'impact et à agir au bénéfice des communautés ".

 

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